时值抗日战争时期，铁路工人李玉和（浩亮 饰）肩负着接应地下党交通员的重任。女儿铁梅（刘长瑜 配音）年纪虽小，却耳濡目染，与这个没有血缘关系的爹爹和奶奶（高玉倩 饰）具有同样的爱国情怀和革命热忱。是夜，携带重要密码的交通员被迫跳车，遭日寇枪伤。李玉和将其背回家中，却未能挽救他的性命。另一方面，日本宪兵队队长鸠山（袁世海 饰）奉命展开全城大搜捕，势要找到那份至关重要的密电码。关键时刻，革命队伍出现叛徒，鸠山将目标锁定在李玉和身上，为了找到密电码，残酷的敌人无所不用其极。而李氏一家三代也迎来了最为严峻的革命考验…… 该剧根据电影《自有后来人》改编，为文革期间八个样板戏之一。
(全剧终)
当虎头与磨刀人接头时，王连举发现埋伏在外的日本兵，他终于良心发现，为了给虎头争取时间逃走，向敌人开枪，最终被鬼子杀死。李铁梅带着牛飞龙在调车场拿到密电码，但被暗探发现，于是在调车场展开搏斗，鸠山得…
王连举从虎头那里取得密电码后，心情激动。他想骗过史雨棠去给鸠山送密电码，没想到史雨棠已经跟踪了他。虽然他的全力狡辩，但还是让史雨棠半信半疑。鸠山得到密电码后，很快就发现是假的，但他也将计就计，让王…
